Unser Expertenteam
Lernen Sie die Finanzprofis kennen, die Ihnen dabei helfen, fundierte Entscheidungen für Ihre wirtschaftliche Zukunft zu treffen. Mit jahrzehntelanger kombinierter Erfahrung stehen wir Ihnen zur Seite.
Vielfältige Kompetenzen
Unser interdisziplinäres Team vereint unterschiedliche Fachrichtungen der Finanzbranche. Von klassischer Vermögensberatung bis hin zu modernen Anlagestrategien decken wir alle Bereiche ab, die für Ihre finanzielle Bildung relevant sind.
Vermögensaufbau
Langfristige Strategien und durchdachte Planungsansätze
Risikomanagement
Absicherung und intelligente Risikoverteilung
Steueroptimierung
Legale Gestaltungsmöglichkeiten und Einsparpotentiale
Altersvorsorge
Nachhaltige Konzepte für die Zukunftsplanung
Unsere Beraterinnen
Zwei erfahrene Finanzexpertinnen mit unterschiedlichen Schwerpunkten und einem gemeinsamen Ziel: Ihnen dabei zu helfen, finanzielle Kompetenz zu entwickeln und fundierte Entscheidungen zu treffen.
Marlene Hoffmeister
Senior Finanzberaterin
Marlene bringt fast zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Vermögensberatung mit. Ihr Fokus liegt auf nachhaltigen Anlagestrategien und der verständlichen Vermittlung komplexer Finanzthemen. Sie hat bereits über 400 Familien bei ihren finanziellen Entscheidungen begleitet.
Theresa Baumgartner
Spezialistin Altersvorsorge
Theresa ist Expertin für Rentenplanung und Altersvorsorge. Mit ihrer analytischen Herangehensweise entwickelt sie maßgeschneiderte Vorsorgekonzepte. Besonders geschätzt wird ihre Fähigkeit, auch jüngeren Menschen die Bedeutung früher Vorsorge zu vermitteln.